Skapa ny faktura

Här finns köp gjorda med betalsätt faktura som man ännu inte skapat något underlag för. När fönstret öppnas visas alla öppna ofakturerade köp grupperade per företag. För att söka fram köp för en enskild företagskund anger man företagets namn i sökrutan.

Längst ner kan man välja att skapa en faktura per köp eller att samla alla fakturaköp från en kund och skapa en samlingsfaktura.

Invid varje köp finns tre alternativ, Inkludera, Dölj och Ignorera.

Inkludera innebär att köpet ska räknas med på fakturaunderlaget och är standard.

Dölj innebär att köpet tas bort helt och hållet. Transaktionen finns dock fortfarande kvar på kassarapporter m.m.

Ignorera innebär att köpet inte kommer med denna gång, men ligger kvar nästa gång man skapar underlag. Detta val är användbart om man t.ex. fakturerar per månad och det finns köp som inte ska komma med förrän nästa månad.

Klicka på ”Skapa” när du gjort dina val.

Nu är man tillbaka i huvudfönstret och de underlag man nyss skapade syns i listan med status ”Öppen”.

När man vill stänga en faktura (ange att fakturan är redo att skickas till kund) kan man göra på två sätt. Antingen klickar man på knappen ”Stäng alla öppna fakturor” i huvudfönstret, samtliga öppna fakturaunderlag stängs. Man kan också välja att stänga ett enskilt underlag. I så fall klickar man på ”Redigera” längst till höger om underlaget.

Så här kan det se ut om man går in under ”Redigera” längst till höger om ett öppet underlag.

Om man vill se vad kunden köpt klickar man på länken för ”Kvittonummer”.

Tillbaka i föregående bild, klicka på ”Stäng faktura” för att stänga fakturan.

Själva skapandet av fakturaunderlaget att skicka till kund eller till er ekonomiavdelning för vidarefakturering sker under ”Admin/Export”. Fakturan måste vara stängd för att man ska kunna göra detta.