Ny kund, företag

För att skapa en ny företagskund väljer man Ny kund, företag i menyn ”Kunder”.

Företagskunder måste läggas till i administratörsgränssnittet d.v.s. de kan inte läggas till i kassan.

Skriv in uppgifterna och klicka på ”Skapa”.

När man klickat på ”Skapa” kommer ett fönster upp där man kan komplettera företagsuppgifterna. Det finns fem flikar från början: Detaljer, Adresser, Meddelanden, Prislista och Autogiro. Ytterligare några flikar tillkommer när man gjort köp på faktura: Köphistorik, Biljetter och Associerade.

Under fliken Detaljer fyller man i kontaktpersons namn och mailadress. Samt eventuell kategori för kunden. Det går även om man vill ange en kommentar som kommer med på fakturan. Längst ner finns en knapp för att inaktivera kunden.

Under fliken Adresser fylls de adressuppgifter man vill ha i.

Under fliken Kommentarer kan man skriva in kommentarer angående kunden dessa visas här och under kommentarsfliken när man söker på en kund i kassan.

Under fliken Meddelanden syns här ingenting ännu om man lägger till en ny kund. På en befintlig kund syns här de meddelanden man skrivit till kunden. Dessa syns för kunden när han/hon loggar in på webshopen.

Under fliken Prislista ser man om företaget är kopplad till en speciell prislista (gäller köp i webbutiken).

Under fliken Autogiro ser man vilka autogiroköp som gjorts i företagets namn.

Under fliken Köphistorik finns uppgift om de köp som fakturerats kunden. Klicka på kvittonummer för att få fram detaljerad information om köpet eller klicka på faktura nummer för att få mer information om fakturan.

Under fliken Biljetter ser man de biljetter som sålts och har fakturerats företaget.

Under fliken Associerade ser man vilka privatpersoner som är kopplade till företaget.

Klicka på namnet för att komma till kunden.

Under fliken Relationer kan man lägga till personer som företaget hanterar.

Under fliken Personuppgifter kan man radera alla uppgifter om ett företag, obs funkar endast för företag där det inte finns några fakturor.